Vermögensberatung

Wir liefern die strategische Finanzplanung für den Privatkunden – Analyse des Ist-Zustandes mit einer professionellen Software im Hintergrund. Darauf aufbauend beraten wir über die künftigen Schritte unter Berücksichtigung der steuerlichen Rahmenbedingungen, der Risikobereitschaft und der persönlichen Ziele des Investors.

• Auswahl aus allen in Deutschland zugelassenen Investmentfonds
• Auswahl aus allen vom BaFin zugelassenen geschlossenen Fonds
• laufende Betreuung der Vermögensanlagen
• regelmäßiges Reporting über die Entwicklungen der Fondsanlagen
• begleiten Sie individuell und persönlich
• entwickeln gemeinsam mit Ihnen Anlageziel und Risikoprofil
• beobachten und analysieren die internationalen Kapitalmärkte
• geben Ihnen regelmäßig Vorschläge zur Vermögensoptimierung
• stimmen sämtliche Transaktionen mit Ihnen im Vorhinein ab
• informieren Sie regelmäßig mittels einer detaillierten Vermögensaufstellung über die Entwicklung Ihres Vermögens.

Finanzplanung

Wir

• erstellen eine Übersicht all Ihrer Finanzdispositionen
• entwickeln eine Liquiditätsplanung Ihrer Vermögenswerte
• analysieren Ihr Vermögen vor dem Hintergrund Ihrer persönlichen Zielsetzungen
• arbeiten gemeinsam mit Ihrem Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer an der Umsetzung Ihrer Ziele
• aktualisieren Ihren Finanzplan auf Wunsch in regelmäßigen Abständen
• arbeiten auf einer reinen Honorarbasis um absolute Unabhängigkeit zu gewährleisten
• sind der Deutschen Gesellschaft für Finanzplanung e.V. angeschlossen
• achten und beachten die ethischen und fachlichen Grundsätze des Financial Planning Standards Board e.V.

Finanzberatung

Wir

• beraten Sie bei Fragen zum Thema Altervorsorge oder Finanzierung
• geben Ihnen konkrete Empfehlungen hinsichtlich einer strukturierten Planung
• agieren völlig unabhängig bei der Auswahl eines Anbieters